Logo
>

PTRO Kejar Target: Dirikan Cucu Usaha dan Terbitkan Obligasi-Sukuk

Ditulis oleh Yunila Wati
PTRO Kejar Target: Dirikan Cucu Usaha dan Terbitkan Obligasi-Sukuk

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - PT Petrosea Tbk dengan kode saham PTRO sepertinya sedang kejar target. Di tengah saham yang melambung tinggi, sejumlah aksi korporasi juga dilakukan untuk memperkuat posisi dan ekspansi bisnis.

    Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan ini mengumumkan dua aksi korporasi besar yang berpotensi membawa dampak signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhannya. Di antaranya adalah pendirian cucu usaha di bidang jasa pertambangan serta penerbitan obligasi serta sukuk berkelanjutan yang direncanakan untuk mengumpulkan dana besar guna mendukung kegiatan operasional dan ekspansi.

    Mengutip keterbukaan informasi, Rabu, 13 November 2024, pada 11 November 2024, PT Petrosea Tbk secara resmi mendirikan sebuah anak usaha baru, yaitu PT Lintas Kelola Berlaba (LKB), melalui anak perusahaan PT Petrosea Infrastruktur Nusantara (PIN) yang sepenuhnya dimiliki oleh PTRO.

    Pendirian LKB ini merupakan langkah strategis Petrosea untuk memperluas jangkauan bisnisnya, khususnya dalam layanan jasa pertambangan serta aktivitas ilmiah dan teknis yang mendukung industri tersebut.

    Menurut Sekretaris Perusahaan Petrosea Anto Broto, tujuan pendirian LKB adalah untuk berfokus pada pengembangan layanan pertambangan yang lebih luas, serta menawarkan layanan profesional dan teknis yang dibutuhkan dalam industri.

    Dengan modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp5 miliar, saham PT Petrosea Infrastruktur Nusantara menguasai 51 persen saham LKB, sementara PT Pasir Bara Prima memiliki 49 persen saham.

    Pendirian cucu usaha ini dipandang sebagai langkah yang sangat positif, karena akan memberikan kontribusi dalam mendukung pengembangan usaha PTRO di sektor pertambangan.

    Di pasar saham, pengumuman pendirian LKB memberikan dampak langsung pada harga saham PTRO, yang mengalami lonjakan 2,26 persen ke level Rp19.200, dengan nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp84,79 miliar.

    Bahkan dalam sepekan terakhir, saham PTRO tercatat menguat 13,40 persen, dan secara Year-to-Date (YTD) telah melompat signifikan sebesar 266,67 persen. Sementara pada hari ini, saham PTRO melambung hingga 2,53 persen menuju level Rp19.250, naik 475 poin dari pembukaan perdagangan saham.

    Penerbitan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan

    Selain ekspansi bisnis melalui pendirian cucu usaha, PTRO juga mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-2024 senilai Rp1 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I-2024 sebesar Rp500 miliar.

    Kedua surat utang ini terdiri dari empat seri dengan tenor yang berbeda, yang akan menawarkan tingkat kupon menarik.

    Adapun rincian dari obligasi dan sukuk tersebut adalah sebagai berikut:

    • Seri A: Tenor 367 hari, kupon 6,5 persen - 7 persen
    • Seri B: Tenor 3 tahun, kupon 7,5 persen - 8,5 persen
    • Seri C: Tenor 5 tahun, kupon 8,25 persen - 9,25 persen
    • Seri D: Tenor 7 tahun, kupon 8,75 persen - 10 persen

    Proses penawaran awal obligasi dan sukuk ini akan berlangsung mulai 12 hingga 25 November 2024, dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 16 Desember 2024.

    Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan sukuk ini akan digunakan untuk modal kerja, yang mendukung operasi dan ekspansi bisnis PT Petrosea Tbk di masa depan.

    Aksi korporasi PTRO juga mencakup akuisisi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) yang telah memberikan dorongan signifikan bagi pendapatan perseroan. Akuisisi ini membawa tambahan kontrak baru yang sangat besar, yaitu sekitar USD1,8 miliar atau sekitar Rp28,38 triliun di sektor pertambangan dan Engineering, Procurement and Construction (EPC).

    Analis PT Sucor Sekuritas Yoga Ahmad Gifari, memproyeksikan bahwa akuisisi ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan PTRO dalam beberapa tahun mendatang. Bahkan, laba perusahaan diperkirakan akan mengalami pemulihan berkat leverage operasional yang lebih baik.

    Selain itu, PTRO juga telah mengamankan backlog yang cukup besar pada tahun 2023, yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan yang bertumbuh pesat, baik di segmen EPC maupun penambangan.

    Prospek Keuangan yang Solid dan Peringkat Kredit

    Peringkat kredit yang diterima oleh PTRO juga menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi perusahaan.

    PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) baru-baru ini memberikan peringkat idA+ (Single A Plus) dengan outlook stabil. Peringkat ini mencerminkan posisi fundamental yang kuat, struktur keuangan yang berkelanjutan, dan pengelolaan modal yang prudent oleh perusahaan.

    Dengan penerbitan obligasi dan sukuk yang direncanakan, PTRO berharap dapat memperkuat struktur keuangannya, meningkatkan likuiditas, serta mendukung pengembangan lebih lanjut di industri pertambangan dan EPC.

    Langkah ini diharapkan juga dapat menjadi sinyal positif bagi investor, yang melihat PTRO sebagai perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang solid dan berpotensi memberikan imbal hasil yang menarik.

    Kesimpulannya, PT Petrosea Tbk telah melakukan serangkaian langkah strategis yang tidak hanya memperkuat posisi keuangan dan bisnisnya, tetapi juga meningkatkan daya tariknya di pasar modal. Pendirian cucu usaha LKB dan penerbitan obligasi serta sukuk berkelanjutan ini menunjukkan komitmen PTRO untuk memperluas operasional dan mengeksplorasi potensi baru di sektor pertambangan serta EPC.

    Dengan dukungan atas akuisisi PT Petrindo Jaya Kreasi dan prospek pengembangan aset yang menjanjikan, PTRO berada di jalur yang tepat untuk meraih pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan bagi investor.

    Sebagai tambahan, perhatian pasar yang terfokus pada kebijakan keuangan perusahaan dan penerbitan surat utang ini dapat menjadi indikasi bahwa PTRO memiliki visi yang jelas dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di industri yang terus berkembang ini.(*)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Yunila Wati

    Telah berkarier sebagai jurnalis sejak 2002 dan telah aktif menulis tentang politik, olahraga, hiburan, serta makro ekonomi. Berkarier lebih dari satu dekade di dunia jurnalistik dengan beragam media, mulai dari media umum hingga media yang mengkhususkan pada sektor perempuan, keluarga dan anak.

    Saat ini, sudah lebih dari 1000 naskah ditulis mengenai saham, emiten, dan ekonomi makro lainnya.

    Tercatat pula sebagai Wartawan Utama sejak 2022, melalui Uji Kompetensi Wartawan yang diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dengan nomor 914-PWI/WU/DP/XII/2022/08/06/79