KABARBURSA.COM - United Bike (UNTD) atau PT Terang Dunia Internusa Tbk telah resmi memulai penawaran umum perdana saham (IPO) mulai 1 Februari hingga 5 Februari 2024.
Produsen sepeda dan motor listrik ini menetapkan harga IPO sebesar Rp 240 per saham, yang merupakan batas atas dari kisaran harga Rp 170 hingga Rp 240 per saham pada proses bookbuilding tanggal 11-22 Januari 2024. Pencatatan saham UNTD di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 5 Februari 2024.
Harga IPO Rp 240 per saham merupakan batas atas dari penawaran yang diberikan oleh perusahaan, dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1.666.666.700 saham, memiliki nilai nominal Rp 25 per saham.
Dana yang diharapkan dari IPO mencapai Rp 400 miliar, setara dengan 25 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Target dana IPO lebih besar dari ekuitas perusahaan yang mencapai sekitar Rp 215,13 miliar per 31 Juli 2023.
Dokumen prospektus IPO UNTD menyatakan bahwa seluruh dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja.
Penggunaan dana tersebut termasuk pembelian bahan baku sepeda motor listrik dan E-Moped, seperti frame, baterai, dinamo, wheel-set, multi-information display (spidometer digital, GPS), brake system, dan suspension. Manajemen UNTD menegaskan bahwa pembelian bahan baku tidak melibatkan perjanjian atau perikatan dengan pemasok, dan pembelian tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga, bukan afiliasi.
UNTD, yang dikenal sebagai produsen sepeda United Bike, telah merambah bisnis sepeda motor listrik. Saat ini, ada empat seri sepeda motor listrik United dengan harga berkisar antara Rp 14,8 juta hingga Rp 49,9 juta.
Meskipun menghadapi beban utang yang besar, dengan total liabilitas mencapai Rp 617,47 miliar per 31 Juli 2023, UNTD berhasil mencatatkan pertumbuhan positif dalam kinerja keuangan. Penjualan bersih perusahaan tumbuh 93,55 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp 479,77 miliar, dan laba bersih pada tujuh bulan pertama 2023 melonjak 114,21 persen yoy menjadi Rp 46 miliar.
Jadwal IPO UNTD melibatkan tanggal efektif pada 30 Januari 2024, masa penawaran umum dari 1 hingga 5 Februari 2024, perkiraan tanggal penjatahan pada 5 Februari 2024, perkiraan tanggal distribusi saham pada 6 Februari 2024, dan perkiraan tanggal pencatatan saham pada 7 Februari 2024.